Als angesehenes und erfahrenes Family Office bilden wir ein breit gefächertes Leistungsspektrum ab: Wir befassen uns sowohl mit der nachhaltigen Vermögenssicherung und der Wertsteigerung als auch mit der Optimierung von Performance und Kosten. So sind wir in der Lage, die unterschiedlichsten Bedürfnisse unserer Kunden explizit aufzugreifen und professionell zu bedienen - mit der Diskretion und Vertrauenswürdigkeit einer Schweizer Bank.
Nicht umsonst absolvieren wir im ersten Schritt ein ausführliches Gespräch mit unseren Kunden: Wir besprechen die Ziele und Vorstellungen im Detail, prüfen das zur Verfügung stehende Vermögen und erstellen ein persönliches Risikoprofil. Erst nach Auswertung dieser vielfältigen Informationen entwickeln wir eine geeignete Strategie als Grundlage unserer Zusammenarbeit. Ob wir Ihnen mit unseren Beratungsleistungen zur Seite stehen oder einen eigenen Ermessensspielraum erhalten, das entscheidet jeder Kunde nach seinen individuellen Vorlieben. Natürlich überwachen wir die Performance permanent, um bei eventuellen Marktänderungen sinnvolle Anpassungen vornehmen und Kundenwünsche zuverlässig umsetzen zu können.
Das Thema Steuern spielt eine wesentliche Rolle bei der Vermögenssicherung, schliesslich sehen sich unsere Kunden mit einer komplexen Kombination aus Einkommens-, Vermögens-, Kapitalertrags-, Schenkungs- und Erbschaftssteuer konfrontiert. Um sicherzustellen, dass die Strategie die Kundensituation optimal aufgreift und auch bezüglich Steuern nachhaltig und effizient ist, setzen wir auf die Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Spezialisten.
Es liegt in der Natur einer langfristigen Vermögensverwaltung, die reibungslose und stringente Übertragung von Vermögen von einer auf die nächste Generation vorzubereiten und zu realisieren. Mit geeigneten und auf den jeweiligen Bedarf und die Ziele unserer Kunden zugeschnittenen Strukturen vermeiden wir unnötige finanzielle Auswirkungen und Konflikte für die involvierten Parteien.
Im Laufe der Jahre haben wir als Experten im Bereich Vermögensverwaltung strategische Partnerschaften mit umsichtig ausgewählten Banken aufgebaut und gepflegt. Im Gegenzug können unsere Kunden von lukrativen Vergünstigungen und optimierten Gebührenstrukturen profitieren, die uns die erstklassigen Geldinstitute einräumen.
Selbstverständlich handelt es sich bei dieser Aufstellung nur um einen groben Überblick, den wir gerne ausführlich und im Detail mit Ihnen erörtern - vereinbaren Sie am besten einen persönlichen Termin mit uns.
Erfolg im Team dank spezialisierter Kompetenzen und langjähriger Erfahrung
Unser Team besteht aus hochqualifizierten und erfahrenen Spezialisten auf unterschiedlichen Gebieten der Vermögensverwaltung. So können wir unsere Kompetenzen entsprechend des jeweiligen Bedarfs und der individuellen Zielsetzung bündeln und auf die konkreten Herausforderungen zuschneiden.
Neben der fachlichen Expertise legen wir grossen Wert auf die Fähigkeit auf die persönlichen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können. In der Individualität jedes einzelnen Mandats liegt die besondere Herausforderung, der wir uns engagiert und professionell stellen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nur als Team nachhaltig Erfolg realisieren können: Jeder unserer Berater hat andere Stärken und Leistungsschwerpunkte, die er im Interesse unserer Kunden einbringt. So profitiert unser Team von unterschiedlichen Blickwinkeln, Spezialkenntnissen und Erfahrungen, die wir aufgreifen und konstruktiv diskutieren. Diese wichtigen Impulse gewährleisten, dass wir uns permanent weiterentwickeln und unsere hohen Qualitätsansprüche nachhaltig erfüllen können.
Vertrauen, Diskretion und Integrität bilden die Grundlage langfristiger Kundenbeziehungen.
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Als Vermögensverwaltung mit Renommee, profunden Erfahrungen und einem hohen Qualitätsanspruch ist es unser erklärtes Ziel, eine auf lange Sicht ausgerichtete Beziehung zu unseren Kunden aufzubauen. Der kurzfristige Gewinn ist ausdrücklich nicht unsere Intention. Wir setzen vielmehr auf Werte wie Vertrauen, Diskretion und Integrität - diese bilden nach unserem Verständnis ein tragfähiges Fundament für eine konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg.
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Wir sind fest davon überzeugt, dass die Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung ein hohes Mass an Expertise, Zuverlässigkeit und ein tiefes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden sind. Unsere Hochqualifizierten Berater begleiten Sie professionell und kompetent auf Ihrem Weg, verinnerlichen Ihre individuellen Ziele und setzen spezialisiertes Know-how dazu ein, Ihr Vermögen zu sichern und zu mehren.
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Wir stellen unseren Kunden einen erstklassigen professionellen, personalisierten und proaktiven Service zur Verfügung. Ihr Berater stimmt das Mandat und damit den Leistungsumfang detailliert mit Ihnen ab, um jeweils die bestmögliche Unterstützung in Bezug auf das Management, die Optimierung und die Sicherung des Vermögens leisten zu können. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass Sie ausführlich über jeden Schritt und jede Entscheidung, die die Performance des Portfolios beeinflusst, informiert sind.
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen, wollen Sie sich zu unseren Möglichkeiten informieren oder einen persönlichen Termin vereinbaren, können Sie auf verschiedenen Wegen mit uns Kontakt aufnehmen.
Telefon: +41 (0)44 390 4144
Fax: +41 (0)44 390 4142
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